مشکل شرلوک هولمز با خواب‌های آشفته، هم به عنوان یک مانع و هم به عنوان یک کمک در جستجوی یک زن مفقودشده ظاهر می‌شود.

مادری مجرد فرزندش را در شرایطی غیرممکن ابتدا در لنینگراد، سپس در کراکوف و در نهایت در فرانسه بزرگ می‌کند. او آرزوهای بسیار بزرگی برای پسرش دارد و هرگز تسلیم نمی‌شود.

پیتر اوتول، برنده جایزه اسکار، در این اثر موزیکال کلاسیک درباره یک ناظم سخت‌گیر انگلیسی بازی می‌کند که به کمک یک دختر پرشور نمایش، یاد می‌گیرد مهربانی خود را نشان دهد. اوتول که برای این نقش‌آفرینی چهارمین نامزدی اسکار خود را کسب کرد، در کنار پتولا کلارک، ستاره پاپ دهه ۶۰ میلادی و مایکل ردگریو، دیگر نامزد اسکار، به ایفای نقش پرداخته است.

الکساندر ابرلین، مامور دوجانبه، از سوی بریتانیا مامور می‌شود تا یک جاسوس روسی به نام کراسنوین را شکار کند. فقط خود ابرلین می‌داند که کراسنوین کسی جز خودش نیست! او را در این ماموریت یک شریک بی‌رحم همراهی می‌کند که به تدریج به راز او پی می‌برد، در حالی که ابرلین تلاش می‌کند خود را از این وضعیت ناامیدکننده نجات دهد.

هفت داستان کوتاه درباره خیانت: بیوه‌ای که در مراسم تشییع جنازه شوهرش رفتار نامناسبی دارد، زنی که برای انتقام به تن‌فروشی خیابانی روی می‌آورد، یک دختر امل که همه را شگفت‌زده می‌کند، زن نادیده گرفته‌شده‌ای که برای جلب توجه شوهرش رقابت می‌کند، دعوا بر سر یک لباس، یک پیمان مرگ مشترک، و کارآگاهی که مشخص می‌شود جاسوس یک شوهر حسود است.

همسر یک صنعتگر تلاش می‌کند صحنه تکان‌دهنده‌ای را که باعث نابینایی‌اش شده است به یاد آورد.

یک پزشک بریتانیایی پس از اینکه به همراه معشوقه‌اش در حین فرار به کانادا دستگیر می‌شود، به اتهام قتل همسرش محاکمه می‌شود.

یک دهکده کوچک و آرام، و به ویژه یک زن جوان و زیبا، تحت تاثیر جذابیت غریبه‌ای فریبنده و تا حدی رند قرار می‌گیرند که یک روز ناگهان ظاهر می‌شود.

یک بازیگر زن مسن به همراه همسرش به رم سفر می‌کند؛ پس از اینکه همسرش در طول پرواز به طور ناگهانی فوت می‌کند، او رابطه پرشوری را با یک ژیگولوی جوان آغاز می‌کند.

کیت پرستون زمانی آرامش روانی خود را از دست می‌دهد که تماس‌های تلفنی تهدیدآمیزی دریافت می‌کند که به او خبر می‌دهند به زودی به قتل خواهد رسید.